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数字借贷,东南亚下一个百亿美金市场

本文获e27.co授权,经编辑翻译发布。原文Why digital lending services for MSMEs are the next big thing in SEA?  作者Maarten Hemmes(可点击阅读原文查看)


在东南亚,中小微企业是当地经济的重要组成部分。对出海东南亚的企业来说,针对中小微企业的借贷也一直是热门行业。随着东南亚各国融资与借贷平台的兴起,对该行业数字化的需求也越来越明显。本文将从分析东南亚中小微企业融资难的现状出发,探讨金融机构在该领域扮演的角色与职能以及新型融资、借贷平台的崛起与未来的发展趋势,为从事借贷的创业者带来启示。


【7点5度】第593次与您见面。本文共2401字。


在东南亚的5.7亿人口中,超过70%的成年人“无银行账户”或是“非银行业务覆盖人群”,获得金融服务的机会非常有限。此外,数以百万计的中小微企业也面临着巨大的资金缺口。据彭博社报道,超过三分之一的中小微企业预计,他们在未来会增加融资,把资金用在新技术和新解决方案的研发以及投资新商业机会。


根据彭博社的研究结果显示,企业越来越多地使用新型数字工具和平台。由于传统的融资方式难以满足,对于中小微企业来说,他们下一步要做的是寻求互补的、非传统的小额融资解决方案。



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为何东南亚中小微企业贷款更难?


中小微企业在亚洲经济中扮演着重要的角色。尽管不同渠道统计的数据略有不同,但一些资料显示,中小微企业占所有企业总数的95%以上,占就业人数的50-70%,占各国国内生产总值的30-60%不等。


在大多数东盟国家,中小微企业贷款与GDP的比率仍然很低,从3%到34%不等。菲律宾和印度尼西亚的情况尤其严重,在这两个国家该比率都是个位数。相较之下,马来西亚和新加坡的情况较好,分别为55%和36%;而在泰国,中小微企业贷款占GDP的比例为105%,可谓是遥遥领先。研究显示,东南亚绝大多数中小微企业目前的资金是来自企业家自己的储蓄(90%)或依靠家人或朋友为企业提供资金(40%)。


那么,中小微企业为什么会出现这样的资金缺口呢?主要原因在于许多中小微企业几乎没有资源,有些甚至缺乏最基本的商业技能,比如不知道如何给产品添加标记或填写商业贷款申请。大约80%的中小微企业表示,他们想借钱,但无法获得负担得起的信贷。中小微企业难以获得贷款的四大主要原因:


  • 高利率

  • 繁琐的流程

  • 不知道该如何操作

  • 贷款申请被拒绝


除此之外,银行等传统金融机构在该领域的缺失也导致了中小微企业融资难。传统金融机构难以服务中小微企业的主要原因:


  • 提供5-10000美元的贷款对银行来说,成本很高,因此银行认为不值得

  • 由于中小微企业财务数据等信息的缺乏,银行无法给出合适的信用评级

  • 银行缺乏分析和分发小额贷款的数字化基础设施

  • 银行对无担保贷款普遍存在风险规避的观点,这也是因为银行的其他产品可能利润更高,而风险更低


因此,在东南亚的大多数市场中,银行金融服务极少覆盖到中小微企业。



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数字借贷如何解决企业贷款难题?


不过,中小微企业极大的金融需求反倒给新技术企业创造了机会。相比银行这些传统的金融机构,如今的科技初创公司可以使用非传统数据源创建信用评级和进行评估审核,并提供更多样的产品和新的交付模式(如线下到线上的平台),以满足中小微企业的资金需求。


数据显示,到2025年,数字金融服务预计将产生约380亿美元的收入,占整个金融服务行业的11%。其中,数字借贷预计将以每年33%的速度增长,到2025年将产生约180亿美元的收入,取代数字支付成为数字金融服务收入池的最大贡献者。


谷歌和淡马锡预测,到2025年,东南亚的借贷总额将增加两到三倍,市场规模达到1100亿美元。在过去几年里,借贷这个领域一直在升温,各种各样的玩家都努力从中分一杯羹。一些公司与银行密切合作,另一些公司则推出了P2P借贷平台,还有一些玩家甚至获得了贷款牌照,可以直接从资产负债表中放贷。


虽然东南亚是一个巨大的市场,但它也是一个极其分散的地区。这个地区有11个国家,每个国家在政府监管、经济、基础设施和文化等方面都有很大的不同。在融资平台Funding Societies创始人Kelvin Zhang看来,“即使我们专注于印尼或其首都雅加达这样更大的市场,与来自印尼1.7万个不同岛屿的人合作也存在细微差别。我们每次进入一个新的国家,都要从头开始重建业务。就东南亚大部分地区而言,监管仍不明确,信用风险和欺诈风险很高,法律框架也没有为放贷者提供有效的资源。为此,我们在搭建业务和扩张的过程中也走了不少弯路,花费了很多时间成本和资源。”


还有的问题是,从目前的发展来看,似乎很少有借贷行业的创新者以规模化的方式打通了线下到线上的一体化,出现这样的情况很可能是因为这些参与者主要专注于提升其内部运营和信贷算法,以保持较低的违约率,而不是纯粹专注于建立新的渠道来增加贷款发放。不过,还是有一大批较为“先进”的中小微企业,例如电子商务企业(与实体企业相比),无需解决打通线下到线上的问题,融资借贷平台就可以为它们提供服务。



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东南亚数字借贷未来如何发展?


想要激发数字借贷的全部潜力,需要投资人对这个行业进行持续的投资,需要采取激励措施鼓励创新和增加用户使用量。但最大的增长动力会来自法规和政府政策的支持。


2019年亚洲开发银行研究所表示:尽管当前的市场仍存在一些法律和监管层面的挑战,这些新融资模式的韧性尚未在经济低迷时期得到验证,但新兴技术已经开始改变中小企业的融资方式。我们得出结论的是,数字借贷服务在东南亚是一个巨大的机会。在过去几年中,有多家公司进入了这个市场,并试图解决这个问题。就目前看来,企业成功的全部秘诀仍有待显现,但市场上的成功玩家很可能是这样的:拥有一个衔接顺畅的O2O系统,建立了一个由政府支持的规模化的商业模式,并融合了数据收集和贷款分发的垂直整合体系。


这样的成功玩家可能来自一个不起眼的角落,比如一家提供POS的公司或是一家长期为中小微企业提供会计软件的供应商。



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作者:7点5度 来源:7点5度

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