出海人年终总结:五大关键词回顾东南亚2020


写在前面 

被疫情笼罩的2020,是极具魔幻色彩的一年。对于东南亚这个新兴市场而言,也是“动荡”中迸发希望的一年。截止目前为止,7点5度在2020年已发文超过300篇,包含637条东南亚创投快讯,覆盖电商、物流、金融科技、投融资、国家政策等各个领域。


现在,我们从创投、电商、金融科技、独角兽和新加坡这五个关键词来回顾东南亚的2020。

出海人年终总结:五大关键词回顾东南亚2020



关键词一:创投

投融资,291起,70亿美元


截止12月28日,据不完全统计,7点5度在2020年披露的637条东南亚创投快讯中有291起初创公司融资信息,有披露融资金额的投资为68.91亿美元。最大单笔投资仍来自出行领域的巨头Grab和Gojek,分别拿了8.5亿美元和12亿美元。


最热门的赛道仍属金融科技和电商。从投融资笔数来讲,来自金融科技(54起)、电商(46起)和健康科技(19起)赛道的初创公司占据Top3。由于2020年疫情的影响,急剧增长的线上金融服务和线上购物需求倒逼线下商家转型线上,促进了金融科技和电商的发展。与此同时,远程医疗、医疗高科技、数字健康平台等健康科技公司也站上了风口。

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仅7点5度披露数据(不完全统计)


从已披露的投融资轮次来看,2020年东南亚的投融资主要还是集中在种子轮融资和A轮融资。虽然东南亚几大独角兽Grab、Gojek、Tokopedia、和Bukalapak在2020年都拿到大笔融资,但就整个创投生态而言,很大一部分初创公司仍处于较为早期的发展阶段。不过,尽管受疫情影响,资本依然垂青东南亚初创公司。比如推出仅5个多月的印尼电商Ula在2020年6月就获得了1050万美元的种子轮融资,由红杉印度和光速印度共同领投。


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仅7点5度披露数据(不完全统计)


就投融资国家分布而言,约有41%的投融资发生在新加坡,有29%的投融资发生在印尼,新加坡和印尼再次成为最热门的投资目的地。紧接着是越南和马来西亚,看似不分上下。


不过,在2020年越南风险投资峰会上,37家VC签署了一份协议,承诺在未来3年到5年内向越南初创企业投资8亿美元。这些VC包括越南本地风投VinaCapital Ventures、Do Ventures、VietCapital Ventures等,也包括东南亚和美国等活跃风投Monk’s Hill Ventures、Vertex Holdings、500 Startups和Quest Ventures等。这无疑也透露出一个信号:越南市场越来越重要。


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仅7点5度披露数据(不完全统计)


除此之外,就7点5度披露的报道来看,East Ventures和红杉印度(含加速器Surge)为2020年东南亚最活跃投资机构,分别投资14笔和17笔。而早在2020年6月,就宣布完成第八支基金的首次募集,资金总额预计达8800万美元。East Ventures表示该基金旨在给东南亚地区的创新型创业公司提供资金支持,以更好地应对后疫情时期。紧接着,红杉印度也宣布为两支新基金筹得13.5亿美元,两支新基金规模分别为5.25亿美元和8.25亿美元,用于投资东南亚和印度。


另外,总部位于新加坡和洛杉矶的早期风投Wavemaker Partners、美国风投MassMutual Ventures和新加坡风投公司Openspace Ventures等都推出了上亿美元规模的基金以投资东南亚初创企业。



关键词二:电商

蓝海市场,620亿美元GMV,80%复购


2020年3月中下旬,东南亚各国为应对新冠肺炎疫情相继推出封城,线下活动一度禁止,电商成为民众消费的首选。据谷歌、淡马锡和贝恩在12月联合发布的显示,东南亚电商GMV从2019年的380亿美元增长到2020年的620亿美元,增长率高达63%,远超其他行业。疫情反倒成为东南亚电商发展的加速器。


这让人不禁想到17年前阿里在非典时期的逆袭,中国消费者在特殊时期培养起来的线上购物习惯为之后的电商发展奠定了的基础。2020年的东南亚数字经济报告指出,80%的东南亚用户表示会继续线上购物。尽管平均订单总额缩水,但是复购率有所增加。


从东南亚各个电商市场的发展来看,菲律宾的表现有点出乎意料。报告指出,菲律宾用户每天人均平均上网时长在疫情期间高达5.2小时,为东南亚各国最高。另外,95%的菲律宾新数字用户表示会再次使用数字服务。虽然菲律宾的市场规模还比不上印尼和越南等国家,但菲律宾互联网经济GMV从2020年到2025年的增速高达30%,同样为东南亚各国最高。不少做菲律宾市场的跨境卖家早就发现了这个利好因素,在2020年就加大了发展力度。据线上平台调查数据显示,从今年5月份起,菲律宾Shopee的店铺数量从12.1万家,只用了半年时间就已经突破24万家,增长接近100%。


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谷歌、淡马锡和贝恩2020年东南亚数字经济报告


从东南亚电商玩家的表现来看,发展势头还是比较迅猛。以ShopeeLazada的为例:Shopee在今年双11当天共计售出2亿件商品。疫情下,今年上半年入驻Shopee的卖家首次参与双11大促全天订单量达平日10倍,中国跨境卖家以平日近15倍单量领跑整体新晋卖家;Lazada成交额在双11当天开始的第100秒已经突破1100万美元,双11成交额突破1亿美元所用时间相比去年缩短一半以上。而Lazada的优质品牌平台LazMall不到半天超去年全天成交额。这些数据都在表明,东南亚电商这片蓝海市场仍值得掘金。


与此同时,Shopee和Lazada都在强调娱乐化购物和直播购物。双11大促期间Shopee应用程序内的游戏平台Shopee Games体验次数超25亿,直播平台Shopee Live直播观看时长达2千万小时;而Lazada的直播LazLive在今年4月吸引了2700万观看量,通过直播产生的销售环比增长45%,其应用程式内的游戏平台LazGames在大促期间推出其最新的双11独家游戏 Happy Bounce。除了东南亚电商平台上的直播带货,很多卖家也选择Facebook、Instagram等支持直播功能的社交媒体渠道上进行直播带货。2020年的疫情期同样也培育了东南亚消费者看电商直播的习惯,


从电商品类来看,以3C家电、家居生活和健康防护为主的“宅经济”用品在2020年成为热销类目。另外,消费者在封城期间,如被Lazada收购的新加坡生鲜电商RedMart,其3月份的订单比每周的平均订单高出300%,而购买主食的订单比以往增加了4-10倍,纸制品订单是以往3.5-5倍,而个人护理和家庭清洁用品更是以往的2-6倍。这也因此催生大批的生鲜杂货电商玩家和社区团购玩家,不少玩家是从实体超市转型线上。



关键词三:金融科技

数字银行牌照、支付、借贷


在金融科技领域,新加坡数字银行牌照的新闻从2020年初贯穿到了2020年末。直至12月,:Grab和新加坡电信SingTel组成的财团以及东南亚科技巨头Sea Group(冬海集团)获得全面数字银行牌照(Digital Full Bank);蚂蚁集团和以绿地金融投资控股集团为首的财团获得批发数字银行牌照(Digital Wholesale Bank)。


提交新加坡数字银行申请的一共有21家公司/财团,其中不乏雷蛇和AMTD等巨头。而成功拿到牌照的这四家申请方,都直接或间接和中国资本有关联,特别是获得批发数字银行牌照的两方全部为中资背景。一方面,这预示着新加坡数字经济将迎来大发展;另一方面,这也表明中国在数字银行方面的经验和技术得到认可。


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7点5度根据公开资料整理


而Grab除了和新加坡电信SingTel共同建设数字银行外,还在2020年领投了印尼国字号电子钱包LinkAja的一亿美元B轮融资。这是LinkAja首次从私人公司获得投资,Grab也在这次投资中拿到约5.7%的股份。但最重要的信号是,Grab在和Gojek的支付对抗中又添了新筹码。在这之前Grab投资了印尼电子钱包独角兽OVO,OVO和另一印尼电子钱包Dana则传出合并的消息。也就是说,Grab的背后很可能集LinkAja、OVO和Dana三家之力以抗衡GoPay。


与此同时,冬海集团的旗下的支付业务在2020年也取得了不错的成绩。据Shopee数据显示,仅2020年10月,在Shopee全市场的总订单中就有超过30%通过自有的电子钱包完成支付。在头部市场印尼,Shopee支付端的优势尤为明显:自有整合支付工具ShopeePay已覆盖印尼当地超过500个城市,其中二三线城市受惠显著——在大雅加达地区之外,使用ShopeePay的交易量增幅超8倍


而说到借贷,则要提一下印尼金管局(OJK)在二月底宣布暂停发放金融科技公司放贷牌照的新闻。非银行金融行业监管机构(IKNB)的主管Riswinandi表示,暂停注册是为了给当局时间来完善被归类为新金融行业监管体系,且在线借贷行业或P2P借贷更需要监管。而OJK也分享了一些数据,从2019年9月到2020年2月,P2P行业逾期金额达到了约9亿美元。截至3月,印尼全国在线借贷累计额度达到73亿美元,相较于去年同期实现了208%的增长。


还有一个有意思的是,印尼两个电商独角兽Bukalapak和Tokopedia都推出了金融产品,分别是销售共同基金的金融产品BIB和P2P金融科技借贷平台Dhanapala。



关键词四:独角兽

合并、上市、国际资本


从2019年起,京东印尼(JD.id)就被传公司估值已经超过10亿美元。直至2020年2月,京东印尼(JD.id)确认从Gojek处获得融资,公司总估值超过10亿美元。京东印尼也因此正式成为继Gojek、Tokopedia、Traveloka、Bukalapak和OVO之后的第六只印尼独角兽。


与此同时,京东印尼的投资方Gojek传出和东南亚另一出行独角兽Grab进行合并谈判的新闻。尽管Gojek发言人曾向媒体否认合并谈判的传言,之后还是陆续传出孙正义施压Grab和Gojek以促成合并、Grab和Gojek合并取得实质性进展、Grab和Gojek司机反对合并等新闻。对于后续的合并传言,Grab、Gojek和软银均未做出回应。尽管这些新闻中的知情人士不断爆料,有人坚持认为合并谈判并不会最终达成。因为合并需要监管部门的批准,各国政府担忧此举会引起垄断。


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另一边,印尼电商独角兽Tokopedia和印尼OTA独角兽Traveloka在2020年末则传出准备上市的消息,前者估值约在80亿美元到100亿美元之间,后者估值约在50亿美元至60亿美元之间。相似的是,两者都将考虑用SPAC的方式上市。


如果还要找东南亚独角兽之间的共同点,那就是它们在2020年都获得了国际巨头的支持。

  • Grab从日本最大金融机构三菱日联金融集团(MUFG)融资7.06亿美元;传阿里巴巴拟向Grab投资30亿美元;

  • Facebook和全球支付巨头Paypal成为Gojek的最新投资者;

  • Traveloka拿的2.5亿美元融资背后有卡塔尔投资局和新加坡财富基金GIC的支持;

  • 谷歌和淡马锡双双投资Tokopedia;

  • 印尼另一电商独角兽Bukalapak拿到微软的战略投资,并达成战略合作伙伴关系;


相比这些地位稳固的独角兽,准独角兽们的命运起起伏伏。受疫情影响,东南亚准独角兽Zilingo在2020年4月和7月分别裁员4%和12%,估值预计会受影响,离“转正”又稍远一步。而东南亚另一电商平台——东南亚版“闲鱼”Carousell在这个特殊时期“上位”。2020年9月,Carousell完成8000万美元融资,由韩国集团Naver Corp组成的财团投资。本轮融资后,Carousell估值达9亿美元,成为准独角兽。



关键词五:新加坡

中国公司、区域总部、经济实力


2020年的新加坡真的是“热搜”体质,多亏了各大公司纷纷来新加坡设总部,尤其是中国巨头。

  • 字节跳动计划在未来三年内在新加坡投资数十亿美元,TikTok全球总部或考虑新加坡;

  • 腾讯计划将其亚洲中心设在新加坡;

  • 爱奇艺宣布其在新加坡设立的全球总部已正式开业;

  • Zoom在新加坡设立新的数据中心,之后宣布在新加坡设立研发中心;

  • 美国食品科技公司Perfect Day将在新加坡设立研发中心;

2020年的疫情让全球各个经济体的关系变得很微妙,国际巨头“迁都”背后全球关系的博弈不言而喻。一方面,面对壁垒高筑的市场环境,巨头公司在整体利益的权衡下肯定会选择离开,另择筑巢点;另一方面,新加坡自己也很争气,靠自身实力吸引巨头前来。


虽然疫情对新加坡旅游业造成冲击,使其互联网经济GMV从2019年到2020年呈现负24%的增长,但新加坡在很多报告指数中仍名列前茅:在美国传统基金会(The Heritage Foundation)公布的 2020 年《经济自由度指数》报告中,新加坡为全球最自由经济体,中国香港保持了25年的地位被新加坡所取代;此外,根据瑞士洛桑管理学院(IMD)2020年全球竞争力报告显示,新加坡是世界第一最具竞争力经济体。还有就是,从第二届“智能城市指数”调查结果显示,新加坡蝉联全球最智能城市榜首,也是全球唯一列为AAA等级的。


从经济、政策、科技等各方面的综合实力来讲,新加坡在各个层面都数一数二。这也就不难解释,为什么连,以管理其在亚洲的投资和慈善事业。根据新加坡金融管理局(MAS)提供的统计数据显示,从2017年到2019年期间,新加坡家族办公室的数量增加了五倍。2020年也有越来越多的中港富人来新加坡设家族办公室以管理家族财富。为了吸引外地基金的进驻,新加坡金融管理局(MAS)和新加坡会计与企业管制局(ACRA)在2020年还正式推出VCC框架(Variable Capital Companies,即可变动资本公司框架)。


新加坡在2020年收获的好消息还有:




写在最后

即使东南亚的2020年被疫情笼罩,但并不影响其整体互联网经济的发展。


据谷歌、淡马锡和贝恩联合发布了2020年的东南亚数字经济报告显示,2020年东南亚互联网经济GMV仍超1000亿美元。随着越来越多的用户和中小企业接纳数字化,东南亚互联网经济GMV到2025年有可能会突破3000亿美元。另外,随着的签署以及之后的生效,东南亚经济必将也迎来飞跃式的发展,中国创业者出海东南亚的掘金机会也会随之增加。


7点5度预测,以印尼和菲律宾为首的东南亚主要国家承接中国产业链和供应链的转移,构成2021年东南亚跨境电商发展的主要趋势。另外,以新加坡为主要标杆的金融服务机构和互联网金融技术也会在新的一年相继落地。围绕数字化的东南亚创业仍然会受到资本的青睐,也会有越来越多的国际资本加码东南亚。


2021年的东南亚也是充满未知数,但仍让人充满期待。





END





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作者:7点5度 来源:7点5度

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